Présentation
À propos de Portalis
Portalis regroupe vos portefeuilles, mesure votre performance réelle et conserve vos données sur votre ordinateur.
Portalis est un logiciel de gestion de portefeuille qui permet aux utilisateurs de regrouper tous leurs portefeuilles et comptes pour obtenir une vue d'ensemble de leurs investissements. Il offre des fonctionnalités telles que le suivi de la performance réelle, l'analyse des risques et la gestion des dividendes, le tout en conservant les données localement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Le logiciel permet également d'analyser les expositions et la concentration des investissements, tout en fournissant des outils pour noter les décisions de trading. Portalis se distingue par sa capacité à offrir une vision consolidée et fiable de la performance des investissements, sans nécessiter de carte bancaire pour accéder à sa version gratuite.
Détails produit
Cas d'usage & compatibilité
Cas d'usage
- Suivi de portefeuille d'investissement
- Analyse de performance boursière
- Gestion des risques financiers
- Suivi des dividendes et revenus
- Journal de trading personnel
Fonctionnement
Fonctionnalités détaillées
Vue consolidée multi-portefeuilles
Regroupez tous vos portefeuilles et comptes dans une vue globale à jour. Free : 2 portefeuilles de 30 positions. Premium : illimité.
Performance réelle
Calcul tout compris (frais, opérations, fiscalité, apports, marché), avec un historique illimité reconstruit depuis vos opérations.
Analyse du risque
Répartition sectorielle, drawdown et drawdown maximum, ratio de Sharpe, jauge de risque et performance mensuelle, dès la version gratuite.
Journal de trading et grand livre
Notez vos raisons d'entrée et de sortie, puis suivez votre win rate, votre gain moyen et votre ratio gain/perte.
Dividendes et revenus
Dividendes reçus par année, cumul, moyenne annuelle et dividende prévisionnel.
Composition des ETF
Secteurs réels de vos ETF, avec une répartition sectorielle normalisée et un contrôle de qualité des données.
Fiches fondamentales (Premium)
Fiches complètes et actualisées des actions, avec un radar de scoring sur 6 axes : valorisation, rentabilité, croissance, dividendes, bilan, stabilité.
Calendrier des résultats
Dates de publication des résultats de vos sociétés, avec une alerte à J-7.
Écosystème
Intégrations et compatibilités
Microsoft Store (Windows 10/11)
Installation certifiée par Microsoft, sans avertissement, avec mises à jour automatiques.
macOS (puce Apple)
Version Mac pour processeurs M1 et suivants.
Zone Bourse
Import des relevés en Premium (bêta).
Bourse Direct
Import des relevés en Premium (bêta).
Interactive Brokers (IBKR)
Import des relevés en Premium (bêta).
Trade Republic
Import des relevés en Premium (bêta).
Stripe
Paiement de l'abonnement et accès aux factures. Le moyen de paiement ne transite jamais par Portalis.
Utilisateurs
Pour qui et pour quels usages ?
Investisseurs particuliers multi-comptes
Réunir dans une seule vue des portefeuilles répartis sur plusieurs comptes.
Investisseurs qui suivent tout sur Excel
Remplacer un tableur manuel et fragile par un suivi de performance nette de frais.
Investisseurs orientés dividendes
Suivre les dividendes reçus et estimer les revenus à venir.
Traders actifs
Tenir un journal de trading et mesurer win rate et ratio gain/perte.
Foyers gérant plusieurs patrimoines
Suivre les portefeuilles de chaque membre dans un profil séparé (Premium).
Positionnement
Ce qui distingue le produit
Données 100 % locales
Vos portefeuilles restent sur votre ordinateur. Portalis n'en conserve aucune copie.
Gratuit sans carte ni compte
La version Free s'installe sans inscription ni carte bancaire et inclut toutes les analyses.
Performance nette, pas brute
Frais, fiscalité et apports sont intégrés, et l'historique est reconstruit depuis vos opérations.
Secteurs réels des ETF
La composition de vos ETF est prise en compte pour mesurer votre exposition sectorielle réelle.
Pas de piège à la limite
Une fois la limite gratuite atteinte, l'ajout est bloqué mais rien n'est effacé. L'export de sauvegarde reste inclus dans toutes les éditions.
Questions fréquentes
FAQ
Portalis est-il vraiment gratuit ?
Oui. La version Free est à 0 €, sans carte bancaire ni inscription. Elle comprend 2 portefeuilles de 30 positions en euro, avec toutes les analyses. Elle est financée par de discrets encarts partenaires.
Où sont stockées mes données ?
Sur votre ordinateur. Portalis n'en héberge aucune copie et ne voit jamais votre portefeuille. En Premium, seuls les identifiants des instruments transitent.
Sur quels ordinateurs fonctionne Portalis ?
Sur Windows 10 et 11, via le Microsoft Store (version certifiée, mises à jour automatiques), et sur Mac à puce Apple (M1 et suivants).
Faut-il tout saisir à la main ?
La saisie manuelle est possible dans toutes les éditions. Premium ajoute l'import des relevés Zone Bourse, Bourse Direct, IBKR et Trade Republic (en bêta).
Que se passe-t-il à la limite de positions ?
L'ajout est bloqué, mais rien n'est effacé. Vos positions restent en place et continuent d'être suivies.
Combien coûte Premium ?
10 € par mois ou 99 € par an, sans engagement. Premium apporte les portefeuilles et positions illimités, plusieurs profils, le portefeuille en dollar, les fiches fondamentales, les imports courtiers, et supprime toute publicité.
Portalis donne-t-il des conseils d'investissement ?
Non. Il organise et calcule, sans aucun conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Fonctionne-t-il sans Internet ?
Oui, pour l'essentiel. La mise à jour des cours et des données fondamentales demande une connexion. Premium reste actif sept jours hors ligne, puis repasse en Free.
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